Notre processus

Vue D'ensemble

Tous Les Conseillers Ne Sont Pas Créés Égaux!

Vous n’êtes probablement pas étranger au courant de pensée voulant que « tous les conseillers soient les mêmes ». Nous sommes convaincus que nous contribuons à quelque chose de plus.

• Nous suivons une approche disciplinée et éprouvée pour établir une relation professionnelle avec vous, notre client.

• Nous suivons un plan de communication déterminé et constant par lequel nous établissons et confirmons vos attentes et selon lequel nous vous livrerons des résultats.

 

 

Stratégie personnelle de gestion du patrimoine

Nous offrons une approche exhaustive pour vos finances.

Comment?
Cela commence par un rêve.

Il y a un vieil adage qui dit : « Si vous ne savez pas où vous allez, n’importe quel chemin vous y mènera ». C’est pourquoi notre processus commence par là où il est toujours préférable de commencer : avec une stratégie! Commençons par dépeindre à quoi ressemblera votre destination.

Comment vous sentirez-vous lorsque vous atteindrez cet objectif?

Maintenant, nous allons retourner à votre situation actuelle et en brosser un tableau précis. Une fois ces deux images en place, c’est à nous de tracer le parcours financier qui vous mènera de votre situation actuelle à votre avenir rêvé. Ce plan sera efficace, facile à suivre et mettra l’accent spécifiquement sur vos objectifs.

Notre carnet de route envers vos objectifs financiers comprendra:


 Planification des flux monétaires et des assurances

 Gestion du portefeuille

 Planification fiscale et successorale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wealth planning

Une fois que nous avons mis un plan en place, nous pensons qu’il est important de garder le cap. L’évaluation de votre plan à intervalles réguliers et la célébration de vos succès vous permettra non seulement de garder le cap, mais cela entretiendra également votre motivation.

Grâce à ce processus graduel structuré, notre équipe sera en mesure d’intégrer efficacement les moindres facettes de vos finances, de mettre au jour les nouvelles occasions ou de modifier votre plan établi, le cas échéant.

 

Notre engagement est notre promesse

À IPC, nous sommes fiers de notre intégrité. Nous respectons les normes les plus élevées d’éthique professionnelle.

Intégrité

  • Nous agissons de la manière la plus intègre qui soit dans l'intérêt fondamental de nos clients et défendons leurs intérêts avant les nôtres.
  • Nous divulguons à nos clients toutes les sources de rémunération et tout conflit d’intérêts potentiel, relativement aux recommandations formulées et aux services rendus.
  • Nous ne ménageons aucun effort pour fournir à nos clients des données objectives, impartiales et complètes relativement à leurs besoins financiers, ainsi que des conseils réalistes sur leurs diverses options, en établissant clairement les points négatifs et positifs de chaque recommandation.
  • Nous veillons toujours à maintenir et à améliorer nos connaissances, nos aptitudes et nos compétences, et ne prodiguons de conseils à nos clients que sur des sujets relevant de nos domaines de spécialité.

Personnes et relations

  • Nous travaillons dur pour vous apporter sans cesse de la valeur!
  • Grâce à notre profonde connaissance de vous, notre client, nous sommes à même de fournir des informations à IPC qui, à son tour, les utilise pour développer des produits et services innovants pour répondre à l’évolution de vos besoins et souhaits. Toutes les personnes qui travaillent avec nous, à tous les niveaux, se remettent constamment en question afin d’offrir le meilleur d’elles-mêmes; elles travaillent à leur perfectionnement personnel et professionnel, dans le but de mieux vous servir, en créant un environnement d’équité, de dignité et de respect mutuel, dans lequel vous allez réussir.

Succès

  • Nous établissons des alliances stratégiques avec des entreprises partageant la même vision que nous, afin d’améliorer nos compétences de base, de servir nos clients plus efficacement et, par conséquent, de contribuer à l’accroissement de nos activités.
  • Nos activités sont fondées sur le rendement : nous mesurons et contrôlons nos réalisations. Conserver la maîtrise des événements signifie que nous pouvons toujours apporter les modifications qui s’imposent, afin d’obtenir une réussite optimale.
  • Nous croyons en la valeur d’utiliser des technologies avancées pour nous appuyer dans nos efforts pour innover, accroître notre efficacité et apporter constamment de la valeur.